在列车上，主人公成功向组织的人传递出撤退信号，自己趁乱下车后被一个叫高源的自称是农夫的第二号的下线接回了上海，自己也从此称为了他的下线。
但是，主人公却没想到自己的这个新上线的真正身份是军统特工银狐，他利用主人公对自己的信任，欺骗他杀死了第二号并让自己的搭档目睹了这一切。犯下大错的主人公只能听从银狐的安排，投靠了重庆的国民政府。
故事在这里又出现了两条线美丽世界线和丧钟为谁而鸣线。
第四章 修罗场
关键：武藤志雄怀疑度
1、两者任选。
2、选【交给庄晓曼，栽赃胡一彪】
3、选【有人托我转交】-1，否则+1
4、选【遮挡地很严实，没看清】-1，否则+1
5、选【胡队长想通过我结识贵人】-1，否则+1
6、选【胡一彪血口喷人!】
7、选【别忘了方汉洲是怎么死的!】-1，否则+1
8、两者任选。
